华米挂牌申请获纽约证券交易所批准证券

砍柴网 / 腾讯科技 / 2018-02-03 08:34
据外电报道,华米周五向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书2号增补文件(F-1/A NO. 2)显示,该公司已选定在纽交所挂牌交易,而不是招股说明书中曾提到的纳斯达克证...

据外电报道,华米周五向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书2号增补文件(F-1/A NO. 2)显示,该公司已选定在纽交所挂牌交易,而不是招股说明书中曾提到的纳斯达克证券市场。此外,华米的挂牌申请已获得纽约证券交易所的批准。华米的证券代码为“HMI”

华米将在首次公开招股(IPO)中发行1000万股美国存托凭证,发行价格区间暂定为10美元至12美元。加上承销商可执行的超额配售150万股美国存托凭证,华米首次公开招股最大募资额为1.38亿美元。

华米在此前的招股说明书增补文件中称,该公司将采用双重股权结构。在首次公开招股中发行的为每股美国存托凭证相当于4股A级普通股。每股A股普通股拥有1个投票权。此外,该公司还拥有B级普通股,每股B股普通股将拥有10个投票权。在首次公开招股完成时,现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股,数量合计为197,736,467股。假设承销商不执行超额配售,上述股份将占到华米总流通股本的83.2%,以及投票权的98.0%。

华米在招股说明书增补文件中还表示,根据该公司与股东此前签订的协议,在本次首次公开招股完成之前,该公司将向优先股股东发行12,064,825股B级普通股。华米将在纳斯达克全球市场板块上市,证券代码为“HMI”。

投资银行瑞士信贷、花旗集团和华兴资本将担任华米首次公开招股的联席承销商。

财务与运营数据

以下为华米截至2017年11月30日前两个月及2017年第四季度特定运营数据:

--营收:截至2017年11月30日前两个月,我们的营收为4.767亿元人民币(约合7160万美元),包括小米可穿戴产品收入3.45亿元人民币(约合5190万美元),以及自有品牌产品及其它部分收入1.317亿元人民币(约合1980万美元)。

--营收成本,截至2017年11月30日前两个月,我们的营收成本为3.554亿元人民币(约合5340万美元),上年同期为3.368亿元人民币。

--毛利润:截至2017年11月30日前两个月,我们的毛利润为1.213亿元人民币(约合1820万美元),上年同期为6240万元人民币。

--研发支出:截至2017年11月30日前两个月,我们的研发支出为1960万元人民币(约合290万美元),上年同期为1610万元人民币。

--总务和行政支出:截至2017年11月30日前两个月,我们的总务和行政支出为3030万元人民币(约合460万美元),上年同期为2240万元人民币。

--销售和营销支出:截至2017年11月30日前两个月,我们的销售和营销支出为770万元人民币(约合120万美元),上年同期为870万元人民币。

--净利润:截至2017年11月30日前两个月,我们的净利润为5220万元人民币(约合790万美元),上年同期为1400万元人民币。

--调整后净利润:截至2017年11月30日前两个月,我们的调整后净利润(排除以股权支付的补偿支出后)为6190万元人民币(约合930万美元),上年同期为2360万元人民币。

--出货量:2017年第四季度,我们智能可穿戴设备的出货量为650万件;2017年前9个月,智能可穿戴设备出货量达1160万台;截至2017年9月30日,自公司2013年成立以来的设备出货量达到4530万台。

【来源:腾讯科技



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