阿里巴巴70亿美元债券获超额认购证券
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/ FT中文网 / 2017-11-30 09:55
获得410亿美元认购的这笔债券分五个期限，从5.5年到40年。强劲的需求让承销银行家得以收紧交易条款。
据两位知情人士透露，阿里巴巴(Alibaba)周三发行的70亿美元债券获得了410亿美元的投资者认购。
该公司准备分五个期限（从5.5年到40年）筹集这笔资金，其中7亿美元5.5年期新票据的收益率将比基准的美国国债高出73个基点，而10年期新债券的收益率将比同期美国国债高出108个基点。
据英国《金融时报》看到的定价表单显示，阿里巴巴还计划新的20年期债券利差为118个基点，30年期债券利差为138个基点，40年期债券利差为158个基点。
强劲的投资者需求让承销这笔交易的银行家们——由摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集团(Citigroup)、瑞信(Credit Suisse)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan)牵头——得以收紧交易条款。
来源：FT中文网 作者：何黎
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